分野別の事例
医療法人・医師
弊社のクライアントは医療法人や医師の割合が多く、様々なご相談を承っております。時間が取れないお仕事ですので、ご面談はもちろんメールやLINE、Zoom、Skypeなど、ご都合に合わせた方法でご相談させていただきます。
会社経営者
会社経営は孤独なもの。責任あるお仕事には相談事がつきものですが、ワンストップで相談できる相手がいないという悩みをよく耳にします。気づかない会社の課題を、パートナーとして発見し、解決するお手伝いをいたします。
総務・労務・共済関係
社内の様々な管理業務については、外部のサポートが必要です。弊社では、従業員のコミュニケーション、ライフプラン、金融経済教育など、福利厚生・社員の満足向上（ES）をお手伝いさせていただいております。
確定拠出年金
確定拠出年金を既に採用されている法人、または今後採用をお考えの法人のお手伝いをさせていただいております。セミナーや個別相談など、経営者、従業員ともに節税をしながら将来の年金額を増やすお手伝いをいたします。
ライフプランニング
人生100年時代に必要なライフプランは、まずライフイベントの再確認から。無料相談のライフプランでは商品販売のためのプランニングが目立ちます。ライフイベントの目的別に資金準備をすることが大切です。
金融資産の積立と運用
おいしい投資話が気になっていませんか？まずは何のために資金を作り、何のために投資をするのか。そこから考えてみませんか。NISAやiDecoも目的次第で投資の仕方が変わります。今からでも遅くはありません。
相続・不動産活用
相続は起こってからでは対策が限られます。家族の現状を把握し、相続発生までにできる事、直前にできる事、直後にできる事を整理させていただいております。最近問題のなっている空家問題についても人ごとではありません。
親子で学ぶお金
親子で学ぶお金 お子様を育てる上で金銭教育は重要なポイントです。弊社では親子セミナーを通じて、親子で家庭経済を学ぶチャンスを創造しています。経験豊富な子育て世代のスタッフが、楽しみながら学べる環境を創ります。
全国でご相談いただけます
日本全国のFP、専門家を
エリア別にご紹介します。
全国に支店、営業所等をお持ちの法人の皆様は、相談の機会を公平に提供する環境にお悩みとお伺いしています。
弊社では、このようなお悩みにお応えすべく、日本FP協会のネットワークを活用し、日本全国で均一のサービスを提供できる様、体勢を整えております。
事例として、全国に支店、営業所等がある上場企業様の「FP相談室」を運営し、好評を頂いております。
是非一度、社員の福利厚生、満足度（ES）向上のためにご相談ください。
また、税理士や弁護士、社会保険労務士や司法書士なども全国でご紹介させていただきますので、お気軽にご相談ください。